Im Jahr 2018 verzeichnete der Markt für Kühldecken und Kühlbalken in den in Europa untersuchten Ländern einen stabilen Anstieg des Umsatzes um 4,2% auf kumuliert 430,8 Mio. EUR. Der mengenmäßige Absatz verzeichnete ein Plus von 3,6% bei Kühldecken, von denen 2018 mehr als 3,15 Millionen Quadratmeter verkauft wurden. Der Markt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8% weiter wachsen und mehr als 509 Millionen Euro im Jahr 2022 erreichen.

Frankreich und Polen waren 2018 die größten Märkte für Kühlbalken, während Polen der am stärksten wachsende Markt für Kühlbalken ist und zwischen 2017 und 2018 einen Wertzuwachs von fast 4% verzeichnete.

Metall dominiert den Markt

Bei einer Analyse der verwendeten Materialien, sind es vor allem Kühldeckensysteme/Kühlbalken aus Metall, die 2018 mit einem Anteil von 52,3% / 56,9% an Kühldecken / Kühlbalken wertmäßig den Markt dominierten. Die meisten dieser Einheiten bestehen aus Kupferrohren. Auf dieses Segment entfielen 69,7% der Kühldecken und 85,4% der Kühlbalken. Auch die Kunststoffrohre (mittlerweile zu einem Großteil Polypropylen) wachsen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5% für die Kühldecken und 1,8% für die Kühlbalken. Die Temperaturbeständigkeit, die Elastizität der Rohre und die Leitfähigkeit des Heizens / Kühlens sind hier die Haupteinflussfaktoren.

Marktkonzentration bereits sehr weit fortgeschritten

In Bezug auf die Wettbewerbssituation, sind die meisten Länder bereits von einer relativ hohen Marktkonzentration geprägt, wobei die Top-10-Unternehmen kumuliert nach Marktwert zwischen 75% – 90% für Kühldecken und Kühlbalken ausmachen. Die Übernahme des Herstellers Zent Frenger durch Swegon im September 2018 zeigt den Trend zu einer weiteren Konzentration des Marktes. Der italienische Markt hat aktuell die geringste Marktkonzentration mit 63% in Bezug auf die kumulierten Marktanteile der Top 10 Herstellerunternehmen.

Bürogebäude kommen auf Löwenanteil des Marktes

Der „Neubau” verzeichnete im Jahr 2018 einen Zuwachs von mehr als 3,5% und kam dabei auf eine Fläche von 2,3 Mio.m². Das Renovierungssegment, welches grundsätzlich kleiner ist, schafft dabei einen höheren Anstieg bei den untersuchten Produkten mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 5% bis 2022.

2018 waren Bürogebäude der wichtigste Anwendungsbereich für Kühldecken und Kühlbalken. Dabei kommen rund 71% der Kühldecken in Europa auf diese Anwendung, während Handelsgebäude (Shopping-Center, Einzelhandel) an zweiter Stelle stehen und in beiden Märkten auf rund 20% kommen.

Das fehlende Wissen über die Produkttechnologie von Kühldecken und Kühlbalken und die verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten gehören zu den größten Wachstumshemmnissen im Vergleich zu anderen HLK-Lösungen.

Die Entwicklung des europäischen Marktes für Kühldeckensysteme zeigt sich von seiner besten Seite. Im letzten Jahr stieg der Absatz um 4,0% und der Umsatz gar um 5,2%. Insgesamt wird das Wachstum in den untersuchten Ländern (Deutschland, Italien, Frankreich, Polen, Österreich, Schweiz) bis 2020 sogar noch zulegen, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Neue Bürogebäude geben Markt Impulse

Das Marktvolumen betrug im vergangenen Jahr in den sechs Ländern 261,1 Millionen und soll bis 2020 auf etwa 320 Millionen Euro ansteigen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 5,7% jährlich entspricht. Der größte Markt ist Deutschland mit einem Volumen von 81,9 Millionen Euro. Bis 2020 soll dort das Marktvolumen bereits an der 100 Millionen Euro Grenze kratzen. Das durchschnittliche Wachstum wird demgemäß in Deutschland bei 5,1% in den nächsten Jahren liegen. Gerade der Neubausektor hat durch die steigenden Bauvorhaben im Bürosektor in Deutschland an Dynamik zugelegt und macht 75,9% des Gesamtgeschäftes aus.

Schweiz ist Wachstumskaiser

Noch stärker als in Deutschland wird das Wachstum in Österreich zulegen. Schon im vergangenen Jahr betrug der Anstieg 5,7% und soll sich bis 2020 auf 6,2% jährlich erhöhen. Noch optimistischer sind die Prognosen in der Schweiz. Im Staate der immerwährenden Neutralität soll allein das Absatzvolumen in den nächsten Jahren um 6,3% zulegen. Auch Italien wird mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 3,4% jährlich bis 2020 die Stagnation der letzten Jahre überwinden. Die wartungsarmen Kühldeckensysteme profitieren dabei von ihren geringen Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen. Hinzu kommen Kombinationsmöglichkeiten mit Elementen zur Verbesserung der Raumakustik, erklärt Jan Hudak, Autor der Studie.

Metallkassetten bleiben einsam an der Spitze

Die größte Produktgruppe stellen die Kühldeckensysteme aus Metall mit einem Marktanteil von 61,5% dar, gefolgt von Gips mit 34,9%. In Deutschland liegt der Anteil vom Metall sogar noch höher als im europäischen Schnitt (64,1%). Jedoch ist Gips länderübergreifend die Materialgruppe mit dem stärksten Wachstum (+6,5% jährlich). In Polen und Italien ist bereits jetzt Gips das geläufigste Material. Der stärkste Anwendungsbereich für Kühldeckensysteme liegt im Bürosektor mit einem Anteil von 71,4%. Danach folgen Handel (5,6%) und Industrie (3,6%).

Regionalität geht vor Internationalität

Über alle Länder hinweg liegt die Marktkonzentration weit tiefer als in den einzelnen Ländern, was ein Zeichen dafür ist, dass der Markt noch stark regional geprägt ist. So ist die Marktkonzentration bei Kühldeckensysteme im größten Markt Europas (also in Deutschland) sehr hoch. Die Top-10-Unternehmen teilen sich dort zusammen 78,2% des gesamten Marktes auf. Noch stärker als am deutschen Gesamtmarkt ist die Konzentration im Neubaubereich (81,6%). Umkämpfter hingegen ist der Markt im Renovierungsbereich wo die Top-10-Unternehmen auf rund 70 Prozent Marktanteil kommen. Wichtige Unternehmungen in der Branche sind europaweit gesehen Aquinno, Denco Happel, Eurotherm, Messana und Uponor.