Im letzten Jahr wurde der Markt für Zeitarbeit in den CEE-Ländern (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien) nicht mehr von den Restriktionen der Pandemie beeinträchtigt. Es standen andere Herausforderungen, wie die hohe Inflation und die Energiekrise im Blickpunkt der Arbeitgeber. Der Markt für Personalbereitstellungsservices ist um 6,7% auf 3,6 Mrd. € im letzten Jahr angestiegen. In den nächsten Jahren wird sich das Marktvolumen um weitere 3% jährlich steigern, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Insgesamt betrug der Anteil der temporären Arbeitsbereitstellung am Gesamtgeschäft der Branche im CEE-Raum rund 80% im Wert. Der Anteil ungelernter Arbeitskräfte steigt 2023 auf 45,4%, während Facharbeiter rund 42% ausmachen. Polen, der größte CEE-Markt, zeigt seit der Pandemie eine außerordentlich starke Erholung. Das zukünftige Wachstum für den Bereich Zeitarbeit wird mit 3,4% jährlich in Wert prognostiziert. Noch dynamischer ist die Situation in Rumänien. Der Markt mit einem Volumen von rund 770 Mio. € wird bis 2026 um rund 6% jährlich ansteigen.  Die nächsten Jahre 2023 und 2024 werden dabei von den verschobenen Projekten und den Materialengpässen während der Pandemie profitieren. „Den Engpass an gut ausgebildeten Arbeitskräften in den Unternehmen versucht man durch das Recruiting von EU-Ausländern, und zwar speziell aus Asien zu kompensieren“, erklärt Monika Pan, Autorin der Studie. Ähnliches gilt für Ungarn, wo man die Aufenthaltserlaubnisse für Menschen aus z.B. Philippinen, Vietnam oder Indonesien erleichtert hat. 2022 stieg der Markt für Personaldienstleistungen in Ungarn jedoch um nur 2,1%. Vor allem die hohe Inflation von fast 13% trug dazu bei. Für die nächsten Jahre bis 2026 wird gar ein Rückgang von 1,3% in Wert für die Zeitarbeit erwartet.

Tschechien und Slowakei setzen auf permanente Arbeitskräfte

In Tschechien steigt der Anteil der Dienstnehmer, die von den Unternehmen permanent eingestellt werden, auf mittlerweile 12%. Bis 2026 wird der Markt für Personaldienstleistungen um durchschnittlich 3,1% jährlich steigen. Die Arbeitslosenrate ist sehr gering, daher kämpfen die Unternehmen verzweifelt darum passende Mitarbeiter für hochspezialisierte und weniger spezialisierte Positionen zu finden. Endlich gefunden, bevorzugen die Unternehmen dann auch eine permanente Bindung. Ähnlich wie in Tschechien steigt auch in der Slowakei der Anteil permanenter Arbeitskräfte auf nun mehr 8,6%. Das mittlere Wachstum für die Zeitarbeitsbranche wird im Durchschnitt mit 1,1% niedriger liegen als in Tschechien.

Große Personaldienstleister im Vorteil

Der Lager & Industriebereich ist über alle untersuchten Länder hinweg mit einem Anteil von 42,5% das stärkste Segment, gefolgt von Technik/Ingenieurwesen. Das stärkste Wachstumspotential gibt es im Bau, IT & Telekommunikation und Gesundheitswesen. Trotz der Vielzahl kleiner Unternehmen v.a. in Polen zeigt sich, dass sich der Marktanteil der großen Anbieter erhöht, vor allem, weil sie sich besser auf die Herausforderungen eines derzeit schwierigen Marktumfeldes einstellen können. Unternehmen wie Randstad, Adecco und Manpower haben die geeigneten organisatorischen, technischen und finanziellen Mittel, um an der Spitze zu bleiben, so Pan. Auch die Gi Group hat ihre Position in den CEE-Ländern gestärkt vor allem durch die Übernahme kleinerer Anbieter.

Top-Unternehmen in der CEE-Region sind, in alphabetischer Reihenfolge: Adecco, APT Prohuman, Gi Group, Index Noslus, Interkadra, Lugera, Manpower, Randstad, Trenkwalder, WHC.

Link zur Studie

17/05/2023

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