Der Gastro-Kaffeemarkt in den CEE-Ländern, darunter Polen, Rumänien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien und Bosnien, hat eine signifikante Erholung seit den Folgen der Corona-Pandemie gezeigt. Nach einem Einbruch von 34,3% im Jahr 2020 auf 20.142 Tonnen befindet sich der Markt auf einem Erholungskurs. Im vergangenen Jahr 2024 konnte der CEE Gastro-Kaffeemarkt um weitere 2,8% auf 28.683 Tonnen anwachsen und nähert sich bereits dem Vor-Krisen-Niveau von 2019 (30.661 Tonnen) an. Die Herstellererlöse sind im Jahr 2024 um 8,3% auf 504,7 Millionen EUR angewachsen und haben das Vorkrisen-Niveau (2019: 426,6 Mio. EUR) bereits deutlich überschritten, wie eine aktuelle Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Widerstandsfähigkeit trotz Preisdruck

Obwohl der Gastro-Kaffeemarkt in den CEE-Ländern in den letzten drei Jahren unter starkem Preisdruck stand, zeigt er weiterhin Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Besonders beeindruckend ist die Performance des rumänischen Gastro-Kaffeemarktes, bei dem die Herstellererlöse von 45,5 Mio. EUR im Jahr 2019 auf mittlerweile 62,6 Mio. EUR (2024) angewachsen sind. Auch der kroatische Markt konnte im selben Zeitraum von 48,6 Mio. EUR auf 60,6 Mio. EUR zulegen. Kroatien ist aktuell eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der EU, die positive Reallohnentwicklung und der private Konsum kurbelt die Nachfrage in der Gastronomie an. Auch in Rumänien wird der Außer-Haus-Konsum durch den steigenden Privatkonsum, einen robusten Arbeitsmarkt, steigende Löhne und Renten getragen. In Polen konnte der Gastro-Markt 2024 sogar um über 12% auf 186,2 Millionen EUR zulegen, da hier die Preissteigerungen von über 8% auch im Jahr 2024 weiterhin kräftig ausfielen.

Kaffee-Pads & Kapseln als Nischenprodukt in der Hotellerie

Kaffee-Pads und Kapseln (Einzelportionen) spielen am aggregierten CEE-Markt eine untergeordnete Rolle und machen mengenmäßig nur 1,9% des Marktes aus, wertmäßig aufgrund der deutlich höheren Durchschnittspreise als Mahlkaffee und ganze Bohne jedoch 5,0% des Gastro-Kaffeemarktes. Das Hauptprodukt ist die ganze Bohne mit einem mengenmäßigen Marktanteil von 93,9%. Besonders populär sind Pads & Kapseln in der Hotellerie, insbesondere in der Zimmerausstattung und im Frühstücksbereich. Das Hotelsegment hat sich in den vergangenen Jahren wieder deutlich erholt und weist 2024 einen Marktanteil von 20,8% nach Menge auf. Das Hotelsegment ist damit nur unwesentlich kleiner als Restaurant & Catering mit einem Anteil von 22,9%. Das größte Kundensegment ist das Kaffeehaus mit einem Anteil von 49,9%. Bäckereien und Konditoreien spielen mit einem Marktanteil von 6,4% eine untergeordnete Rolle, so Marktanalyst Laszlo Barla.

Starke Player und wachsende Konkurrenz durch kleine Anbieter

Julius Meinl ist in allen neun Ländern stark vertreten, während Atlantic Grupa und Franck besonders in Kroatien, Slowenien und Bosnien erfolgreich sind. Die Strauss Gruppe aus Israel weist eine starke Präsenz in Polen und Rumänien auf. Neben einigen dominierenden Markt-Playern zeigt die Wettbewerbsanalyse auch einen signifikanten Marktanteil kleinerer Akteure, was auf geringere Barrieren im Ho.Re.Ca-Segment im Vergleich zum Einzelhandelssektor hinweist.

19/02/2025

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