Der hohen Kosten in der Baubranche führten zu Stornierungen und damit auch zu einem Rückgang beim Verkauf von Brandschutztüren im letzten Jahr. 2022 sank der Absatz in der DACH-Region um 5,6% zurück. Insgesamt wurden rund 1,2 Mio. Stücke verkauft. Der Marktwert stieg aufgrund der hohen Preise um 9,0% auf fast 1,4 Mrd. Euro. 2023 wird der Absatz aufgrund des Rückgangs der Bauleistung um weitere 3,5% sinken, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Trotz sinkender Absätze bei Brandschutztüren prognostiziert Interconnection ein Umsatzwachstum von fast 4% für 2023.  Im Bereich der Widerstandsklassen sind es vor allem Brandschutztüren mit 30 Minuten Widerstandszeit, die mit einem Anteil von 77,5% nicht nur den Markt beherrschen, sondern weiter Marktanteile hinzugewinnen. Danach folgen die Brandschutztüren mit 90 Minuten Widerstandszeit.

Rückgang im Gleichschritt

Auf Einzelländerebene zeigt sich, dass der Verkauf in Deutschland um 6,8% zurückging, während der Umsatz der Branche um 8,9% auf fast eine Milliarde Euro anstieg. In Deutschland liegt der Anteil des 30 Minuten-Segments bei 78,0%. Danach folgen mit 18% Brandschutztüren mit einer Widerstandsfähigkeit von 90 Minuten. Am Standardmarkt für Brandschutztüren sind Stahltüren mit einem Anteil von mehr fast 53% das stärkste Segment. Das Segment verglaster Brandschutztüren weist einen Anteil von 13,5% auf. In Österreich wurde im letzten Jahr mit einem Rückgang von 6,9% ein ähnlicher Rückgang im Verkauf, wie in Deutschland, registriert. Vor allem das Industriesegment verbuchte mit 13,9% ein starkes Minus. Auch der Umsatzanstieg von rund 8% lag auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland. Das insgesamte Marktvolumen betrug etwa 155 Mio. Euro. Zwar liegt auch in Österreich das 30 Minuten Segment in Front, jedoch nimmt der Anteil „nur“ 67,2% ein. Das 90-Minuten Segment wird mit rund 28% stärker als in der übrigen DACH-Region nachgefragt. Der Standardmarkt für Brandschutztüren wird noch stärker als in Deutschland von Stahltüren dominiert mit einem Anteil von 63,5% vor Holz mit 20,9%. Verglaste Türen nehmen rund 7% des Marktes ein.

Schweiz erzielt positives Absatzwachstum

Die Schweiz konnte den Gesamtabsatzrückgang in der DACH-Region ein wenig dämpfen und ist das einzige Land mit einer positiven Absatzentwicklung im letzten Jahr (+1,9%). Jedoch wird auch in der Schweiz 2023 mit einem Rückgang, um rund 4% in Menge zu rechnen sein. Der Umsatz stieg in der Schweiz um 9,6%. Insgesamt betrug das Marktvolumen 2022 etwa 233 Mio. Euro. In der Schweiz liegt der Anteil bei Brandschutztüren mit 30 Minuten Widerstandsfähigkeit bei 83,5% und damit höher als im Rest der DACH-Region. Der Anteil von Stahltüren bei den Standardtüren liegt bei 46,9%. Holztüren kommen auf 28,5%. Das Segment der verglasten Brandschutztüren stieg im letzten Jahr um 4% in Menge und wird auch in den nächsten Jahren weiter an Anteilen gewinnen. Der Umsatz des Segments lag 2022 bei 24,7 Mio. Euro.

Der weltweite Markt für Brandschutztüren wird aufgrund steigender Preise im Bereich Arbeit und Material zwischen 2018 und 2022 um durchschnittlich 4,5 Prozent jährlich ansteigen. Dabei sind es vor allem die weltweit gestiegenen Sicherheitsanforderungen, die den Umsatz steigen werden lassen. 12,03 Millionen Einheiten wurden im letzten Jahr verkauft, wobei der Absatz bis 2022 jährlich um 3,2 Prozent zulegen wird, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Asien treibt den Markt hinauf

Die Wachstumslokomotive für Brandschutztüren ist Asien, wo der Absatz im vergangenen Jahr um 13 Prozent gestiegen ist. Auch wenn Steigerungsraten in den nächsten Jahren etwas moderater ausfallen werden (CAGR: 5,7%), wird sich nichts daran ändern, dass der größte Teil des globalen Wachstums in dieser Region passiert. Auch die USA wird in den nächsten Jahren ein Wachstum der Branche erleben (CAGR: 2,9%), welches zumindest höher sein wird, als das in Europa. Der gesättigte Markt in Westeuropa spiegelt sich in den prognostizierten Wachstumsraten wieder (CAGR 2018-2022 0,3%). Trotz einer starken Absatzsteigerung in  diesem Jahr von 5,5% wird der Absatz in Osteuropa bis 2022 rückläufig sein (CAGR -0,4%).

Stahl und Holz bleiben voran

Stahl ist die größte Produktgruppe für Brandschutztüren mit einem Anteil von 59,3%, gefolgt von Holz mit 26,1% und Aluminium mit 13,8%. Stahl und Holz werden weltweit mit Wachstumsraten von fünf Prozent und mehr ihre Anteile in den nächsten Jahren weiter steigern können. Abhängig von den länderspezifischen Regulatorien ändert sich auch die Nachfrage nach der Widerstandsfähigkeit von Brandschutztüren. „Dabei lässt sich erkennen, dass die Standards in der Branche immer internationaler werden“, erklärt Chems Joly, Autor der Studie. Dabei forcieren die nationalen Verbände weltweit immer höhere Standards. Insgesamt dominieren die 30- und 60- Minuten Brandschutztüren den Markt mit einem Anteil von mehr als 70 Prozent.

Die Tendenz der letzten Jahre im Bereich des Brandschutzes zu sparen, um durch Reduktion der Baukosten das Wohnen leistbarer zu machen, haben mit dem Brand im Greenfell Tower in London einen Dämpfer erlitten und die Vorschriften für Brandschutz in vielen Ländern verschärft. So wächst der Markt für Brandabschottung und Brandschutzanstriche in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen bis 2021 im Wert um durchschnittlich 5,4%. Im vergangenen Jahr lag das Wachstum gar bei 6,5%, wie eine Studie von Interconnection Consulting zeigt.

Polen ist Wachstumslokomotive

Der schnellst wachsende Markt unter den untersuchten Ländern ist Polen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate bis 2021 von 6,4% in Wert. Neue Vorschriften, die eine Verbesserung des Brandschutzes in neuen Gebäuden sicherstellen, sowie die gute Konjunktur im Bauwesen sind für die positive Entwicklung der Branche in Polen verantwortlich. Deutschland wird im gleichen Zeitraum um 5,3% wachsen. Auch in Deutschland wird nun mehr in Brandschutzvorrichtungen investiert. Hinzu kommt ein Bauboom, der 2017 zu einem Wachstum von 7,1% geführt hat. In Österreich führt der Anstieg der Bautätigkeit, vor allem im Nicht-Wohnbereich, zu einem durchschnittlichen Wachstum bis 2021 von 4,0%. Dabei zeigt der gewerbliche Sektor, sowie der Renovierungssektor ein größeres Potential als der Neubaubereich. Auch in der Schweiz entwickelt sich die Baukonjunktur positiv und sorgt für ein durchschnittliches Wachstum von 3,4% in den Jahren bis 2021. Mit neuen Regularien für den Feuerschutz bei Gebäuden aus Holz ab 2015 wird in der Schweiz dieser Bereich die stärksten Wachstumsraten erfahren. Insgesamt wird der Neubausektor mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4,0% die höchsten Steigerungsraten erwirtschaften.

Neubau schlägt Renovierung

Der häufigste Anwendungsbereich bei Brandabschottung und Brandschutzanstriche sind Lüftungs-/ Klimakanäle, Träger und Heizung mit einem durchschnittlichen Anteil von 39,1%, gefolgt von Elektro mit 38,3%. Danach folgt der Bereich Sanitär mit 22,6%. Im Bereich Neubau kommen setzt die Branche 59,9% vom Gesamtumsatz um.

Brandschutzplatten sind Nummer Eins

Die größte Produktgruppe sind Brandschutzplatten mit einem wertmäßigen Anteil von 32,7% und ist in allen  in allen vier untersuchten Ländern dominierend (DE 31,3%, AT 32,4%, CH 36,2%, PL 36,0%). „Wir erwarten, dass Brandschutzplatten, vor allem wegen der neuen Vorschriften in Polen das stärkste Wachstumspotential ausweisen“, erklärt Katarina Gajdova, Autorin der Studie.  Die zweitgrößte Produktgruppe sind Brandschutzanstriche mit 18,5%, davon wiederum 62,1% Brandschutzanstriche für Stahl ausmachen. Auf dem dritten Platz liegen Brandschutzmanschetten und –bänder mit einem Anteil von 16,9%. Die am schnellsten wachsende Produktgruppe sind Brandschutzsteine und -stopfen mit einem Wachstum von 8,9% im vergangenen Jahr (CAGR 17-21 5,8%), danach folgen Brandschutzschäume und –Dichtmassen (CAGR 17-21 5,5%) und Brandschutzmanschetten und –Bänder (CAGR 17-21 5,5%).

Unterschiedliche Marktkonzentration

Die Marktkonzentration ist in den vier untersuchten Märkten relativ unterschiedlich. In Polen kontrollieren die Top-Ten mit 49,3% gerade einmal die Hälfte des Gesamtmarktes. In Deutschland können die zehn größten Player rund zwei Drittel (64,4%) des Marktes vereinnahmen. Noch stärker ist die Dominanz der großen Player in der Schweiz (78,8%) und Österreich (83,7%). Top-Firmen sind Promat, Hilti, Rockwool, Knauf, Zapp Zimmermann, SVT, Würth, Rolf Kuhn, Doyma, Sika.