Laut der von Interconnection Consulting veröffentlichten Studie hat der europäische Markt für Sanitärrohre und -armaturen zwischen 2023 und 2025 eine außergewöhnlich herausfordernde Phase durchlaufen. Während die anhaltende Abschwächung des Bausektors einen zentralen Treiber darstellt, lassen sich die Marktentwicklungen nicht allein auf die Bautätigkeit zurückführen. In ganz Europa haben länderspezifische geopolitische Spannungen, makroökonomische Unsicherheiten sowie divergierende politische Rahmenbedingungen die Investitionsentscheidungen und das Marktvertrauen zusätzlich belastet. Darüber hinaus haben staatlich geförderte Renovierungsprogramme sowie die Verschiebung von Bauprojekten die traditionell stabile Beziehung zwischen Bautätigkeit und Nachfrage nach Sanitärrohren und -armaturen gestört, was zu einem deutlich weniger vorhersehbaren Marktumfeld geführt hat.

In den Top-20-Ländern Europas erreichten die Verkäufe im Jahr 2024 rund 2,01 Milliarden Meter Sanitärrohre sowie 1,50 Milliarden Einheiten Sanitärarmaturen. Die Gesamtsituation des Marktes bleibt auch 2025 herausfordernd, wenngleich sich das Tempo des Rückgangs im Vergleich zu 2024 voraussichtlich abschwächen wird. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Mengenrückgang von etwa -5,1 % bei Sanitärrohren und -5,7 % bei Sanitärarmaturen aus. Trotz dieses kurzfristigen Drucks zeigen die mittelfristigen Aussichten jedoch Anzeichen einer Stabilisierung.

Unterschiedliche Entwicklungen in Europas größten Märkten

Der europäische Markt für Sanitärrohre und -armaturen wird von Deutschland angeführt, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Polen, Frankreich und Russland. Obwohl diese Länder jeweils von unterschiedlichen internen Faktoren beeinflusst werden, die Angebot und Nachfrage prägen, fungieren sie aufgrund ihres hohen Marktgewichts als Trendsetter für den gesamteuropäischen Markt. Zusammengenommen vereinen diese fünf Länder 61 % des gesamten Marktanteils, was ihren überproportionalen Einfluss auf die Marktdynamik unterstreicht.

Trotz dieser gemeinsamen Bedeutung bestehen jedoch erhebliche Unterschiede: Ungleichmäßige Infrastrukturinvestitionen, schwankende Energiekosten und länderspezifische regulatorische Änderungen führen zu kontrastierenden Marktentwicklungen. Diese Divergenz verdeutlicht, dass ein „One-Size-Fits-All“-Ansatz nicht mehr angemessen ist und Strategien gezielt an die spezifischen Dynamiken, Risikoprofile und Wachstumspotenziale der einzelnen Märkte angepasst werden müssen.

Strukturelle Unterschiede: Nordische Märkte im Vergleich zum restlichen Europa

Die nordischen Länder weisen eine deutlich andere Entwicklung auf als andere europäische Märkte. Im Jahr 2024 verzeichnete die skandinavische Region die stärksten Rückgänge unter den Top-20-Ländern Europas, wobei Finnland mit einem Rückgang von rund -42,5 % die stärkste Kontraktion aufwies und damit das schwächste Marktjahr verzeichnete. Norwegen erlitt zwar einen geringeren Rückgang, registrierte jedoch ebenfalls den stärksten Einbruch der letzten Jahre.

Diese negativen Entwicklungen sind in erster Linie auf eine deutliche Abschwächung der Investitionen im Bausektor sowie auf einen Rückgang der Baugenehmigungen zurückzuführen, insbesondere im Wohnungsbau. Einflussfaktoren sind hierbei die Normalisierung der Bautätigkeit nach der Pandemie sowie nationale Wohnungspolitiken. Gleichzeitig spielten auch die hohen Zinssätze eine bedeutende Rolle. Trotz unterschiedlicher Ausprägung verdeutlicht der gemeinsame Trend die hohe Sensitivität der Nachfrage nach Sanitärrohren und -armaturen gegenüber strukturellen Veränderungen in der Bautätigkeit und in politischen Rahmenbedingungen und unterstreicht die heterogene Entwicklung der europäischen Märkte.

Anwendungen und Materialien: Von Standardlösungen hin zu Systemdenken

Der europäische Markt für Sanitärrohre und -armaturen weist im Jahr 2025 moderate Schwankungen innerhalb seiner drei Hauptanwendungssegmente auf. Warm- und Kaltwasserinstallationen behaupten mit einem Marktanteil von 39,7 % ihre führende Position, werden jedoch zunehmend von Flächenheiz- und -kühlsystemen herausgefordert, die an Bedeutung gewinnen und ab 2026 voraussichtlich den ersten Platz in Bezug auf den mengenmäßigen Marktanteil einnehmen werden. Heizkörperanschlussrohre bleiben das kleinste Segment. In den nordischen Ländern dominieren Flächenheiz- und -kühlsysteme weiterhin aufgrund historischer Adoptionsmuster, energieeffizienter Prioritäten und spezifischer Baupraktiken.

Materialseitig bleibt Kunststoff in ganz Europa das dominierende Rohrmaterial, geschätzt für seine Kosteneffizienz, sein geringes Gewicht, die einfache Installation und seine chemische Beständigkeit. Bei Armaturen hingegen führen Mehrschichtlösungen den Markt an und erreichen laut Interconnection-Daten im Jahr 2025 einen geschätzten Marktanteil von 32,5 %. Diese Mehrschichtarmaturen kombinieren die Vorteile von Polymeren – Flexibilität und Ungiftigkeit – mit jenen von Metallen wie Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie Dimensionsstabilität. Dadurch wird eine optimale Leistungsfähigkeit und erhöhte Langlebigkeit erzielt, insbesondere in komplexen Systemen. Die Materialwahl ist eng mit dem jeweiligen Anwendungsbereich verknüpft und wird sich laut Branchenexperten in den kommenden Jahren zunehmend zugunsten klimafreundlicher Technologien entwickeln.

Ausblick: Eine schrittweise Neuausrichtung statt einer schnellen Erholung

Der europäische Markt für Sanitärrohre und -armaturen dürfte sich in den kommenden Jahren stabilisieren, wobei 2025 voraussichtlich das Ende des dreijährigen Negativtrends in den meisten Ländern markiert. Mit Blick nach vorn erscheint die Zukunft vielversprechend, und der Markt dürfte sich schrittweise erholen. Interconnection prognostiziert für den Zeitraum von 2025 bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5 %, was eine stetige Erholung der Nachfrage in ganz Europa widerspiegelt.

Ab 2027 wird eine Phase einer stärkeren kurzfristigen Erholung erwartet, getragen von erneuten Investitionen in die Infrastruktur sowie einer nachhaltigen Expansion sowohl im Bau- als auch im Industriesektor. Insgesamt deutet der Ausblick auf ein günstiges Marktumfeld hin, das durch stabile und wachsende Nachfrage, eine zunehmende Präferenz für leistungsstarke und nachhaltige Materialien sowie die fortgesetzte Verbreitung systemorientierter Lösungen gekennzeichnet ist.

Im vergangenen Jahr wurden in den 20 wichtigsten europäischen Märkten mehr als 2 Milliarden Meter verkauft, während der Markt für Sanitärrohre und -fittings unter dem rückläufigen Wohnungsmarkt und anderen Problemen leidet. Der langfristige Wachstumstrend bleibt intakt, und Flächenheizung und -kühlung werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Bei den Materialtypen wird der Marktanteil von Metallrohren von 18,2% im Jahr 2021 auf 15,9% im Jahr 2027 sinken, wie die neueste Studie von InterConnection Consulting zeigt.

Heizkörperanschlussrohre werden auch weiterhin Marktanteile verlieren

Der Markt für Sanitärrohre und -fittings ist in die Bereiche Flächenheizung und -kühlung, Heizkörperanschlüsse sowie Warm- und Kaltwasserinstallationen unterteilt. Der Marktanteil für Heizkörperanschlüsse wird voraussichtlich von 25,5 % im Jahr 2021 auf 23,5 % im Jahr 2027 zurückgehen, was auf die Umstellung Europas auf energieeffiziente Heizlösungen zurückzuführen ist. Das Segment der Flächenheizungen wird jedoch nicht in allen Ländern gleichmäßig zulegen. In Deutschland beispielsweise ist die Zahl der bei Renovierungen installierten Heizkörper in letzter Zeit aufgrund der niedrigeren Kosten und der einfachen Installation gestiegen, was zu einem vorübergehenden Anstieg des Marktanteils führte. Dennoch sind die langfristigen Aussichten für Flächenheizungs- und -kühlungsrohre mit einem prognostizierten Marktanteil von 36,5% bis 2027 in Europa gut.

Kunststoffrohre sind die beliebteste Wahl

Kunststoffrohre haben einen dominierenden Marktanteil von etwa 46%, wobei in den kommenden Jahren ein leichtes Wachstum erwartet wird. Mehrschichtverbundrohre sind die größten Gewinner und werden ihren Marktanteil voraussichtlich von 35,3% im Jahr 2021 auf 37,0% im Jahr 2027 erhöhen. Umgekehrt wird erwartet, dass Metallrohre aufgrund steigender Preise für Materialien wie Kupfer und Stahl an Bedeutung verlieren werden. Innerhalb des Kunststoffsegments hat PEX (vernetztes Polyethylen) den größten Anteil, das hauptsächlich für Flächenheizungs- und -kühlungssysteme verwendet wird, während Mehrschichtverbundrohre für Heizkörperanschlüsse und Warm- und Kaltwasserinstallationen bevorzugt werden. Allerdings sind die regionalen Unterschiede bemerkenswert: so machen Kunststoffrohre in Deutschland aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität nur etwa 11 % des Marktes aus, während es in der Tschechischen Republik für dieselbe Anwendung 36 % sind.

Die Mehrheit der Rohre wird an Großhändler verkauft

Die meisten Unternehmen ziehen es vor, ihre Produkte über Groß- und Einzelhändler zu verkaufen, wobei indirekte Vertriebskanäle den Markt dominieren. In Russland entfallen 68 % des Absatzes auf diese Kanäle, in Polen sogar fast 100 %. Der durchschnittliche Marktanteil in Europa liegt bei 94 %. Diese Dominanz ist auf die Bequemlichkeit eines „One-Stop-Shops“ für Installateure, effiziente Lieferketten in Ländern wie Norwegen und die starke Marktmacht der Baumärkte in Deutschland und der Schweiz zurückzuführen.

Hersteller von Sanitärrohren und -fittings sollten sich strategisch auf die Entwicklung von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren ausrichten, insbesondere im Bereich der Flächenheizung und -kühlung, und dabei die regionalen Präferenzen für diese Materialien berücksichtigen. Die Umsetzung von Kundenbindungsprogrammen und die Förderung direkter Beziehungen zu Installateuren kann zu zusätzlichen Marktanteilsgewinnen in diesem wachsenden Segment führen.

Der Markt für Rohrfittings kann nach schwierigen Jahren, in den nächsten Jahren wieder mit stabilen Wachstumsraten rechnen. Im letzten Jahr lag die Absatzsteigerung in den Top-6-Märkten Europas (Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Polen, Benelux) bei 2,3%. Für die nächsten Jahre erwartet Interconnection Consulting in einer neuen Studie ein durchschnittliches Wachstum von 2,0% jährlich bis 2020.

Deutschland gibt den Ton an

Der größte Markt für Rohrfittings ist Deutschland, der trotz des bereits großen Volumens auch ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist. In diesem Jahr soll sich laut der Interconnection-Studie das Marktvolumen um 4,4% erhöhen. Rund 6.000 zusätzliche Rohrverbindungen sollen dabei abgesetzt werden. Eine noch stärkere Aufwärtsentwicklung wird in Frankreich erwartet, wo der Umsatz in diesem Jahr um etwa 4,8% ansteigen soll. Auch Italien und Polen können gute Wachstumsprognosen aufweisen. Einzig Großbritannien wird langsam vom Brexit-Gespenst eingeholt und wird wohl in diesem Jahr Absatzrückgänge (-0,3%) verbuchen.

Heiß & Kaltwasser dominieren Einsatzgebiet

Der stärkste Einsatzbereich für Rohrfittings in den untersuchten Märkten sind Heiß-&Kaltwasser Installationen. In Italien kommt dieses Segment auf 78,2%. Am zweitstärksten ist diese Kategorie in Deutschland (76,0%) vertreten. Den geringsten Marktanteil hat der Warm- und Kaltwasserbereich in Großbritannien mit 61,3%. Dementsprechend hoch ist der Einsatz von Rohrfittings bei Heizkörperanschlüssen in Großbritannien mit einem Anteil von 38,5%. Am geringsten ist dieser Anteil in Italien mit 21,2%. Eine Nischenposition nehmen die Rohrfittings im Bereich der Fußboden-heizungen bzw. -kühlungen ein. Rohrfittings kommen in Italien (59,1%) und Polen (51,0%) bei mehrschichtigen Rohren zur Anwendung. In Großbritannien werden die meisten Rohrverbindungen für Metallrohre (51,5%) verwendet und in Frankreich sind Plastikrohre mit 52,8% das absatzstärkste Segment für Rohrverbindungen.

Unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen

Länderübergreifend erreichten die Top-10-Unternehmen einen Marktanteil von 41,6%. Am höchsten ist die Marktkonzentration in den Benelux-Ländern und in Deutschland. Dort haben auch große Player wie Wavin (NL), Geberit (DE), Viega (DE), KME (DE) ihren Sitz. Wesentlich geringer fällt hingegen die Dominanz der Top-Unternehmen in Italien, Frankreich und Polen aus. Dies liegt vor allem darin, dass diese 3 Märkte eine große Anzahl lokaler Produktionsstätten aufweisen und nur einen kleinen Anteil an Rohren importieren. Das Sinken der Marktanteile von Metallrohren macht den Metallrohrherstellern wie Mueller Industries (UK) und KME (DE) zu schaffen, da PVC und Multi-Layer stark im Kommen sind.