Der europäische Markt für Miettextilien befindet sich seit 2020 auf einem beeindruckenden Wachstumspfad. Der Markt ist von 10,1 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2024 gewachsen – ein Plus von 41,8%. Treiber dieses Wachstums sind neben der pandemiebedingten Erholung insbesondere gestiegene Preise und zunehmende Outsourcing-Tendenzen. Auch für 2025 wird ein Plus von 2,3% auf 14,7 Milliarden Euro erwartet, wie eine aktuelle Studie von Interconnection zeigt.

Osteuropa mit dynamischer Entwicklung – Polen führt das Ranking an

Besonders stark entwickelte sich die Branche in Osteuropa: Polen verzeichnete mit einem Wachstum von 17,2% das stärkste Plus in Europa, gefolgt von Tschechien (+13,1%) und Ungarn (+11,9%). Das aggregierte Marktvolumen dieser drei Länder beträgt 529,9 Mio. Euro – und bleibt damit trotz der hohen Dynamik vergleichsweise klein im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtleistung dieser Länder. Zum Vergleich: Der deutsche Markt – der größte in Europa – wuchs 2024 um 3,3% auf 4,3 Mrd. Euro. Damit machen Polen, Tschechien und Ungarn zusammen lediglich rund 12,3% des deutschen Marktvolumens aus.

Berufsbekleidung dominiert – Hotellerie & Gastronomie mit stärkster Nachfrage

Mit einem Marktanteil von 36,5% (5,2 Mrd. Euro) stellt Berufsbekleidung die größte Produktgruppe innerhalb der Branche dar. Für den Zeitraum 2024–2028 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2,0% (CAGR) prognostiziert. Besonders hoch ist der Anteil von Berufsbekleidung in Polen (66,2%) und der Slowakei (48,7%). Die zweitgrößte Produktgruppe – Leinen-Services – legte 2024 um 6,5% zu und weist mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 3,5% (CAGR) das größte Potenzial auf Produktebene auf. Auf der Ebene der Kundengruppen ist die Hotellerie & Gastronomie mit einem Plus von 7,4% auf 3,8 Mrd. Euro (26,5 % Marktanteil) der Wachstumsmotor. Besonders hervorzuheben ist der außergewöhnlich hohe Anteil dieses Segments in Spanien, wo 56,2% des gesamten Miettextilmarktes auf Hotel- und Gastronomiekunden entfallen. „Spanien zeigt vor, dass die Potentiale in diesem Bereich noch nicht in allen Ländern gehoben sind“, erklärt Laszlo Barla, Senior Consultant und Autor der Studie.

Marktführer Elis baut Position weiter aus – Konsolidierung nimmt zu

Die Top-10-Unternehmen der Branche halten gemeinsam 61,5% Marktanteil in Europa. An der Spitze steht das französische Unternehmen Elis, das seine Marktposition sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme des niederländischen Mitbewerbers Moderna weiter ausbauen konnte. Weitere wichtige Akteure sind CWS (Duisburg), das sich insbesondere im Bereich Hygienelösungen und Mattenservices etabliert hat, sowie Mewa, führend im Segment Industrieputztücher. Neu unter den europäischen Top-Playern befindet sich Anett aus Frankreich, das 2024 durch die Übernahme des Wettbewerbers KALHYGE erheblich an Marktgewicht gewonnen hat.

Der Markt für Miettextilien in Westeuropa verzeichnete im Jahr 2023 ein beeindruckendes Wachstum, das sich auch 2024 fortsetzt. Dank einer kräftigen Erholung im Hotel- und Gastronomiesektor hat sich das Gesamtmarktvolumen von 11,9 Milliarden Euro auf 13,2 Milliarden Euro erhöht, was einem Zuwachs von 10,9% entspricht. Für 2024 wird ein robustes Wachstum von 4,3% erwartet, wie eine aktuelle Studie von Interconnection zeigt.

Wachstumsschub für Hotel & Gastro

Die Nachfrage nach Miettextilien, insbesondere im Bereich Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung, ist stark gestiegen. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Erholung der Tourismusbranche und die Wiederbelebung von Hotels und Restaurants nach den pandemiebedingten Einschränkungen zurückzuführen. Im Jahr 2023 verzeichnete das Marktsegment Hotellerie & Gastronomie einen kräftigen Zuwachs von 18,2% gegenüber 2022, wodurch das Marktvolumen auf 3,5 Milliarden Euro anstieg. Für 2024 wird sogar ein weiteres Wachstum auf nahezu 3,7 Milliarden Euro prognostiziert. Besonders bemerkenswert ist, dass Länder wie Frankreich, Spanien, Portugal und Großbritannien, die von der Pandemie am stärksten betroffen waren, maßgeblich zum Wachstum im Hotel- und Gastronomiesegment für Miettextilien beitragen. Im Vergleich zu Deutschland (21,5%) liegt in Spanien der Anteil des Hotel & Gastronomie-Segments bei 55,5% und in Frankreich bei rund 30%. Die Studie untersuchte die Märkte für Miettextilien in Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Großbritannien.

Berufsbekleidung dominiert, Reinraum-Textilen als aufstrebende Nische

Berufsbekleidung dominiert den westeuropäischen Markt als größte Produktgruppe mit einem beeindruckenden Marktanteil von 36,5%, gefolgt von Leinen-Services, die 27,2% des Marktes ausmachen. Diese vielseitige Kategorie ist nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in der Industrie, im Handwerk, im Handel und im Healthcare-Sektor unverzichtbar. Davon getrennt lassen sich zwei weitere Produkte unterscheiden: Schutzbekleidung und Reinraum-Textilien. Während Schutzbekleidung, die Arbeiter vor extremen Temperaturen und anderen Gefahren schützen – im Jahr 2023 eine beeindruckende Wachstumsrate von 10,2% verzeichnete, zeigt Reinraum-Textilien, die speziell für kontrollierte Umgebungen entwickelt wurden, ein noch stärkeres Wachstum von 11,6%. Trotz dieses rasanten Wachstums bleibt der Marktanteil von Reinraum-Textilien in Westeuropa jedoch mit lediglich 4,8% vergleichsweise klein.

Top 5 decken die Hälfte des Marktes ab

Die positive Entwicklung zeigt sich nicht nur im Umsatzwachstum, sondern auch in der Ausweitung des Serviceangebots und der geographischen Reichweite der Anbieter. „Viele Unternehmen investieren verstärkt in moderne Wäschereitechnologien und umweltfreundliche Prozesse, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden“, erklärt dazu Laszlo Barla, Autor der Studie. Elis aus Frankreich ist der Marktführer in Westeuropa und bietet ein umfassendes Sortiment für alle Produkte und Kundensegmente an. Wichtige Mitbewerber in der Branche sind Bardusch, CWS, DBL, Johnson Service Group, Mewa und Rentokil-Initial. CWS, ansässig in Duisburg, spielt eine bedeutende Rolle im Bereich Hygiene mit einem Schwerpunkt auf Matten und Waschraumlösungen. Insgesamt weisen die Top-5-Unternehmen einen Marktanteil von rund 48% auf.

Der Markt für Miettextilien in den CEE-Ländern (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien) hat im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum von 15,8% auf ein Volumen von 526,6 Mio. € erzielt, und auch für 2024 prognostiziert eine aktuelle Studie von Interconnection einen weiteren Anstieg um 5,6%, was auf ein zunehmend dynamisches und zukunftsorientiertes Marktumfeld hinweist.

Polen als Marktführer und Rumänien in der Startphase

Der Markt für Miettextilien in der CEE-Region zeigt beeindruckende Zuwächse, wobei Polen als klarer Marktführer hervortritt. Mit einem Marktvolumen von 232,5 Millionen Euro im Jahr 2023 nimmt Polen die Spitzenposition ein. Dies verdeutlicht, dass der Markt für Miettextilien in CEE noch in der frühen Entwicklungsphase ist und im Vergleich zu Westeuropa noch großes Potenzial für weiteres Wachstum bietet. Besonders Rumänien befindet sich derzeit in der Eingangsphase des Marktes, mit einem vergleichsweise niedrigen Outsourcing-Anteil und nur wenigen etablierten Marktteilnehmern. Tschechien und Ungarn folgen mit Marktvolumen von 117 Millionen Euro bzw. 88 Millionen Euro, während Rumänien noch am Anfang seiner Marktentwicklung steht.

Berufsbekleidung dominiert den Markt in CEE

Berufskleidung ist mit rund 54% das stärkste Produktsegment auf dem Miettextilienmarkt in CEE. Unternehmen setzen zunehmend auf hochwertige und funktionale Berufskleidung, um den spezifischen Anforderungen ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden und professionelle Standards zu gewährleisten. An zweiter Stelle steht das Produkt Leinen-Service, das rund 14% des Marktvolumens ausmacht. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Tisch- und Bettwäsche sowie anderen Textilien für Hotellerie, Gastronomie und Healthcare. Der Matten-Service, der 10% des Marktes einnimmt, umfasst die Bereitstellung und Wartung von Schmutzfangmatten, aber auch anti-ermüdungsmatten, die sowohl für Hygiene als auch für die Verbesserung des Arbeitsplatzes von großer Bedeutung sind.

Automotivsektor als wichtiger Abnehmer

Das Kundensegment Industrie, Handwerk und Handel stellt den größten Abnehmer in der CEE-Region dar. Mit einem Marktanteil von 66,2% dominiert dieser Bereich das Marktgeschehen. Der Automotivsektor ist in der Slowakei, Tschechien und Polen dabei ein wichtiger Abnehmer. Im Vergleich dazu liegt der Anteil des Sektors Hotel & Gastronomie bei 14,4% und der Bereich Gesundheitswesen bei 12,9%. Besonders hervorzuheben ist der Anteil von Industrie, Handwerk und Handel am größten Teilmarkt in Polen, wo dieser Sektor 74% des Marktvolumens ausmacht. In Tschechien hingegen ist der Gesundheitssektor besonders stark vertreten, mit einem überproportional hohen Anteil von etwa einem Viertel des Gesamtvolumens.

Maßgebliche Player kommen aus dem Westen

Die wichtigsten Wettbewerber sind Elis (Frankreich), CWS (Deutschland), Lindström (Finnland) und Salesianer Miettex (Österreich), die zusammen einen Marktanteil von rund 54% aufweisen. Studienautor Laszlo Barla kommentiert: „Der Miettextilienmarkt in CEE befindet sich auf einem beeindruckenden Wachstumskurs. Die Region bietet enormes Potenzial für Unternehmen, die in diesen dynamischen Markt einsteigen oder ihre Marktanteile ausbauen möchten“.